M&A SupportベトナムM&A支援

I-GLOCALは、M&A成立後に事業が成長することを 真剣に考えた支援をしています。
I-GLOCALは、M&A成立後に
事業が成長することを
真剣に考えた支援をしています。

DUE DILIGENCE VALUATION デューデリジェンス・バリュエーション

DUE DILIGENCE VALUATION デューデリジェンス・バリュエーション

DUE DILIGENCE VALUATION

デューデリジェンス・バリュエーション

ベトナム企業は不適切な税務申告を行っていることが多い反面、買収後は外資系企業として厳しい税務調査を受けるため、そのリスクが顕在化しがちです。また、会計処理にも大きな問題があることが多く、日系企業(特に上場企業)が買収する場合には細心の注意が必要です。
I-GLOCALは1,000社以上のベトナム進出日系企業を支援してきた経験をフル活用し、財務・税務デューデリジェンスやバリュエーション業務などを通じて、高いコンプライアンスが求められる日系企業のM&Aを支援します。

  • ■ 財務・税務デューデリジェンス
  • ■ 人事労務・各種登記事項のデューデリジェンス
  • ■ バリュエーション

※法務デューデリジェンスは提携先弁護士をご紹介します。

EXECUTION エグゼキューション

EXECUTION エグゼキューション

EXECUTION

エグゼキューション

ベトナムは外資規制が強いため、外資系企業がベトナム企業を買収する際には、そのライセンスの変更が重要なポイントになります。意図するライセンスが買収後も付与されなければ、M&Aは失敗に終わります。
I-GLOCALは圧倒的多数の幅広いライセンス取得の実績を有しており、最新の実務に精通したコンサルタントがエグゼキューションの支援を行います。

  • ■ 買収に伴うライセンス変更等の許認可全般
  • ■ 資本譲渡税の申告支援

※売買契約書や定款の作成は提携先弁護士をご紹介します。

P M I ポスト・マージャー・インテグレーション

P M I ポスト・マージャー・インテグレーション

P M I

ポスト・マージャー・インテグレーション

I-GLCOALがM&A支援で最も大切にしているのは、PMI(Post Merger Integration : 内部統制、財務報告プロセス、税務ガバナンスの構築支援)を通じて、買収後の企業の成長を長期的に支援することです。

  • ■ デューデリジェンスで洗い出した会計、税務、各種コンプライアンスリスクの低減
  • ■ 財務報告プロセスの構築、月次決算の正確性とスピードの向上
  • ■ 買収後の税務調査に向けた対策
  • ■ 内部監査
  • ■ 監査役派遣

M&A支援実績

I-GLOCALが過去に支援したM&A案件の一部をご紹介いたします。M&Aでのベトナム進出は年々増えており、I-GLOCALでは直近10年で50件以上、2019年だけでも年間15件のM&A支援の実績を有しています。

対象企業のデューデリジェンスから始まり、M&Aが成立する場合はエグゼキューション、そして買収後にはスムーズな統合とさらなる成長のためのPMI(内部統制・財務報告プロセス・税務ガバナンスの構築支援)や顧問を担うなど、長期的に支援するケースが多いです。

サービス業(上場)

【案件】
カスタマーサービスを行うベトナム企業への出資
【主な支援内容】
財務・税務デューデリジェンス/バリュエーション/財務報告プロセス構築支援

勝浦ホテル三日月

【案件】
ダナン市でのベトナム最大規模リゾート開発に向け、ベトナム観光開発会社を買収
【主な支援内容】
財務・税務デューデリジェンス/買収後の経営管理全般の顧問

人材紹介業

【案件】
ベトナム現地人材紹介企業の買収
【主な支援内容】
財務・税務デューデリジェンス/バリュエーション/財務報告プロセス構築支援

石油・ガス卸業(上場)

【案件】
ベトナム現地販売会社の買収
【主な支援内容】
財務・税務デューデリジェンス/監査役派遣/買収後の経営管理全般の顧問

鉄鋼業

【案件】
ベトナム子会社に関するグループ間資本譲渡・ライセンス変更
【主な支援内容】
財務・税務デューデリジェンス/エグゼキューション/提携弁護士との資本譲渡に関する顧問

化学品メーカー

【案件】
化学品事業を行うベトナム企業への出資
【主な支援内容】
税務デューデリジェンス/バリュエーション/出資後の経営管理全般の顧問

サービス業(上場)

【案件】
セキュリティサービスを行うベトナム企業への出資
【主な支援内容】
財務・税務デューデリジェンス/人事労務デューデリジェンス/監査役派遣

製造業(上場)

【案件】
ベトナム現地のグループ会社への出資
【主な支援内容】
財務・税務デューデリジェンス/内部統制構築支援/財務報告プロセス構築支援

商社

【案件】
日系製造業のベトナム子会社を買収
【主な支援内容】
財務・税務デューデリジェンス/エグゼキューション/提携弁護士との資本譲渡に関する顧問

商社(上場)

【案件】
ベトナム現地商社の買収
【主な支援内容】
バリュエーション/内部統制構築支援/買収後の経営管理全般の顧問

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