- I-GLOCALは、M&A成立後に
事業が成長することを
真剣に考えた支援をしています。
DUE DILIGENCE VALUATION
デューデリジェンス・バリュエーション
ベトナム企業は不適切な税務申告を行っていることが多い反面、買収後は外資系企業として厳しい税務調査を受けるため、そのリスクが顕在化しがちです。また、会計処理にも大きな問題があることが多く、日系企業(特に上場企業)が買収する場合には細心の注意が必要です。
I-GLOCALは1,000社以上のベトナム進出日系企業を支援してきた経験をフル活用し、財務・税務デューデリジェンスやバリュエーション業務などを通じて、高いコンプライアンスが求められる日系企業のM&Aを支援します。
- ■ 財務・税務デューデリジェンス
- ■ 人事労務・各種登記事項のデューデリジェンス
- ■ バリュエーション
※法務デューデリジェンスは提携先弁護士をご紹介します。
EXECUTION
エグゼキューション
ベトナムは外資規制が強いため、外資系企業がベトナム企業を買収する際には、そのライセンスの変更が重要なポイントになります。意図するライセンスが買収後も付与されなければ、M&Aは失敗に終わります。
I-GLOCALは圧倒的多数の幅広いライセンス取得の実績を有しており、最新の実務に精通したコンサルタントがエグゼキューションの支援を行います。
- ■ 買収に伴うライセンス変更等の許認可全般
- ■ 資本譲渡税の申告支援
※売買契約書や定款の作成は提携先弁護士をご紹介します。
P M I
ポスト・マージャー・インテグレーション
I-GLCOALがM&A支援で最も大切にしているのは、PMI(Post Merger Integration : 内部統制、財務報告プロセス、税務ガバナンスの構築支援)を通じて、買収後の企業の成長を長期的に支援することです。
- ■ デューデリジェンスで洗い出した会計、税務、各種コンプライアンスリスクの低減
- ■ 財務報告プロセスの構築、月次決算の正確性とスピードの向上
- ■ 買収後の税務調査に向けた対策
- ■ 内部監査
- ■ 監査役派遣
M&A支援実績
I-GLOCALが過去に支援したM&A案件の一部をご紹介いたします。M&Aでのベトナム進出は年々増えており、I-GLOCALでは直近10年で50件以上、2019年だけでも年間15件のM&A支援の実績を有しています。
対象企業のデューデリジェンスから始まり、M&Aが成立する場合はエグゼキューション、そして買収後にはスムーズな統合とさらなる成長のためのPMI(内部統制・財務報告プロセス・税務ガバナンスの構築支援)や顧問を担うなど、長期的に支援するケースが多いです。
サービス業(上場)
- 【案件】
- カスタマーサービスを行うベトナム企業への出資
- 【主な支援内容】
- 財務・税務デューデリジェンス/バリュエーション/財務報告プロセス構築支援
勝浦ホテル三日月
- 【案件】
- ダナン市でのベトナム最大規模リゾート開発に向け、ベトナム観光開発会社を買収
- 【主な支援内容】
- 財務・税務デューデリジェンス/買収後の経営管理全般の顧問
人材紹介業
- 【案件】
- ベトナム現地人材紹介企業の買収
- 【主な支援内容】
- 財務・税務デューデリジェンス/バリュエーション/財務報告プロセス構築支援
石油・ガス卸業(上場)
- 【案件】
- ベトナム現地販売会社の買収
- 【主な支援内容】
- 財務・税務デューデリジェンス/監査役派遣/買収後の経営管理全般の顧問
鉄鋼業
- 【案件】
- ベトナム子会社に関するグループ間資本譲渡・ライセンス変更
- 【主な支援内容】
- 財務・税務デューデリジェンス/エグゼキューション/提携弁護士との資本譲渡に関する顧問
化学品メーカー
- 【案件】
- 化学品事業を行うベトナム企業への出資
- 【主な支援内容】
- 税務デューデリジェンス/バリュエーション/出資後の経営管理全般の顧問
サービス業(上場)
- 【案件】
- セキュリティサービスを行うベトナム企業への出資
- 【主な支援内容】
- 財務・税務デューデリジェンス/人事労務デューデリジェンス/監査役派遣
製造業(上場)
- 【案件】
- ベトナム現地のグループ会社への出資
- 【主な支援内容】
- 財務・税務デューデリジェンス/内部統制構築支援/財務報告プロセス構築支援
商社
- 【案件】
- 日系製造業のベトナム子会社を買収
- 【主な支援内容】
- 財務・税務デューデリジェンス/エグゼキューション/提携弁護士との資本譲渡に関する顧問
商社(上場)
- 【案件】
- ベトナム現地商社の買収
- 【主な支援内容】
- バリュエーション/内部統制構築支援/買収後の経営管理全般の顧問